A Oliveira & Carvalho assessora as empresas no desenvolvimento de estratégias com vistas à Gestão Patrimonial (das pessoas físicas), avaliando a possibilidade de constituição de uma sociedade, conhecida como holding familiar, para abrigar e proteger o patrimônio.

O trabalho compreende o minucioso levantamento das informações patrimoniais, mapeando evidências necessárias à emissão de relatório que demonstre as medidas adotadas, visando à mitigação de riscos (responsabilidade civil, autos de infração, etc.) na constituição de uma sociedade.

Nosso trabalho compreende as seguintes etapas:

(a) Reunião com os sócios-gestores para alinhamento de expectativas e definição do escopo;

(b) Estudo e organização dos documentos necessários à constituição de uma sociedade (holding familiar), em especial o IRPF dos últimos dois anos (de cada um dos sócios);

(c) Elaboração do relatório conclusivo e avaliação das alternativas junto aos acionistas/sócios.

A Holding para Médicos é um produto da Oliveira & Carvalho que reúne meios legais e preventivos para proteger os bens destes profissionais. Ele se baseia na criação de uma holding, ou seja, uma empresa formada por pessoas que investem o seu próprio patrimônio em ações ou quotas de uma sociedade. Ao inserir seus bens nesta empresa, elas passam a ter uma “blindagem patrimonial”, evitando as chances de penhora.

Entre os muitos benefícios, destacamos os seguintes:
· Administração dos Bens;
· Planejamento Sucessório;
· Economia de Tributos;
· Proteção dos Bens.